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ライフプランニング作成 

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ライフプランニング作成

お客様一人一人の現状と今後のご希望をうかがい、皆様のファイナンシャル・ゴールの実現に向け一緒に考えてまいります。

転職・退職・お子様の誕生・住宅の購入など人生には色々な転機が訪れます。皆様はお金の面から、前もってシミュレーションされたことがあるでしょうか?
例えば、ある30歳代後半の男性が外資系の金融機関からの誘いを受けたとしましょう。その会社が提示する条件であれば何年間勤めれば自分の考えるライフプランを満たす貯えができるか?そういうことにつき前もって考える必要があるはずです。なぜならば外資系企業の場合、撤退・解雇といった事を想定しなくてはならないからです。

また、50歳前半のサラリーマンが会社の早期退職制度の利用を迷っている場合、現在の貯え+早期退職金だけで果たして今までの生活レベルを維持して行けるのか?
もし、無理なら再就職し、どの程度の収入を何歳までキープすれば良いのか?

あるいは、金融資産をどの程度の利回りで運用すれば再就職しなくてすむか?といった事を考えるはずです。
これらのことは、住宅の購入(あるいは購入しないという選択を含め)、お子様の教育、ご結婚など、人生のビッグイベントには必ず顔を出し、避けては通れない問題といってよいでしょう。

当事務所では、お客様一人一人の現状と今後のご希望をうかがい、皆様のファイナンシャル・ゴールの実現に向け一緒に考えてまいります。

■レポートの作成

作成するレポートの内容
●プラン作成にあたってのご希望
●今後の支出と収入のご予定
●ライフプラン表
●キャッシュフロー表作成にあたって
●キャッシュフロー表(見直し前)
●キャッシュフロー表(対策後)
●キャッシュフローグラフ(対策後)
●個人バランスシート(対策後)
●資金残高グラフ
●個人バランスシート
●年金予定グラフ
●リスク計算グラフ
●診断結果
●対策プラン
●資産運用設計

■ライフプランイング・相談フロー
初回面談→2回目面談→3回目面談(レポート提出・商品説明)

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